Principaux renseignements

• La baisse des taux de natalité et le ralentissement de l’économie ont conduit à une offre excédentaire de lait en Chine.
• La consommation de lait a diminué, tandis que la production a augmenté, entraînant une baisse des prix en dessous du coût de production moyen.
• L’offre excédentaire de lait a eu un impact sur les importations et les exportations de produits laitiers, les volumes d’importation pouvant chuter de 12 pour cent en 2024.

Une offre excédentaire et une demande stagnante

Le secteur laitier chinois est confronté à une offre excédentaire de lait en raison d’une confluence de facteurs, notamment la baisse des taux de natalité et le ralentissement de l’économie. Cette abondance a contraint les petites exploitations laitières à cesser leurs activités et a exercé une pression sur le plus grand importateur mondial de produits laitiers.

Cette situation contraste fortement avec les intentions initiales de Pékin en 2018. Le gouvernement visait à accroître l’autosuffisance alimentaire de la Chine en encourageant l’expansion des fermes laitières et en promouvant une plus grande consommation de lait. Cependant, les vents contraires de l’économie, associés au vieillissement de la population, ont entraîné une baisse de la demande de produits laitiers.

Déséquilibre entre la consommation et la production de lait

La consommation de lait en Chine est passée de 14,4 kg par habitant en 2021 à 12,4 kg en 2022. Simultanément, la production de lait a bondi à près de 42 millions de tonnes l’année dernière, dépassant l’objectif de 41 millions de tonnes fixé par le gouvernement pour 2025.

L’offre excédentaire a fait chuter les prix du lait en dessous du coût de production moyen, entraînant des pertes financières pour de nombreuses exploitations laitières. Pour atténuer ces pertes, certaines exploitations ont eu recours à la vente de leur bétail pour la production de viande de bœuf, ce qui a encore aggravé un marché déjà saturé. Un exemple frappant est celui de Modern Dairy, une entreprise qui a fait état d’une réduction substantielle de la taille de son troupeau et d’une perte nette importante au cours du premier semestre 2024.

Impact sur les importations et les exportations

L’offre excédentaire de lait a également eu un impact sur les importations de produits laitiers de la Chine. Les importations en provenance de grands fournisseurs comme la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et l’Allemagne ont considérablement diminué. Cette tendance devrait se poursuivre, les volumes d’importation pouvant chuter de 12 pour cent en 2024 par rapport à l’année précédente.

Défis à venir pour l’industrie laitière chinoise

Les défis auxquels est confrontée l’industrie laitière chinoise découlent d’une combinaison de facteurs. La baisse des naissances a entraîné une diminution de la demande de lait maternisé, un segment important du marché. Les efforts déployés par le gouvernement pour encourager les consommateurs chinois à consommer des produits laitiers de plus grande valeur tels que le fromage et le beurre, ont également rencontré un succès limité en raison du resserrement de la ceinture des consommateurs.

Pour tenter de gérer les excédents, les producteurs chinois transforment le lait cru en poudre, ce qui a entraîné la constitution de stocks importants. La Chine tente d’exporter du lait entier en poudre, mais sa réputation après le scandale de falsification de 2008 continue de freiner ses efforts. Malgré les initiatives gouvernementales visant à améliorer la sécurité alimentaire et la confiance des consommateurs, de nombreux Chinois préfèrent encore les marques étrangères.

Un avenir incertain pour l’industrie laitière chinoise

L’avenir de l’industrie laitière chinoise reste incertain. Malgré les difficultés, certains fournisseurs internationaux voient un potentiel de croissance à long terme, en particulier sur le marché du fromage. Toutefois, la résolution des problèmes fondamentaux que sont la surproduction et la stagnation de la demande sera cruciale pour la durabilité du secteur.

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