Principaux renseignements

• Goldman Sachs acquiert Neos Investments pour un montant pouvant atteindre 2,25 milliards de dollars (1,9 milliard d’euros).
• Cette opération porte le total des actifs sous gestion de la société en matière d’ETF à près de 130 milliards de dollars (112,7 milliards d’euros).
• Cette stratégie de croissance vise les marchés privés afin de rivaliser avec les géants du secteur.

Goldman Sachs s’apprête à étendre sa présence dans le secteur des fonds négociés en bourse (ETF) à gestion active grâce à l’acquisition de Neos Investments. La transaction, qui combine une contrepartie en numéraire et en actions, est évaluée à un montant pouvant atteindre 2,25 milliards de dollars (1,9 milliard d’euros).

Selon Marc Nachmann, directeur de la division de gestion d’actifs de Goldman, cette opération permet d’intégrer un fournisseur d’ETF en pleine expansion à la gamme existante de produits financiers de la société.

La croissance rapide de Neos Investments

Basée à Westport, dans le Connecticut, Neos s’est rapidement imposée depuis son lancement en 2022. La société gère actuellement environ 32 milliards de dollars (27,7 milliards d’euros) d’actifs répartis dans près de vingt ETF de revenu basés sur des options.

Ces fonds ont suscité un vif intérêt chez les investisseurs en proposant des rendements mensuels élevés et des stratégies de niveau institutionnel à un public plus large. De plus, Neos s’est distinguée en mettant en place des structures fiscalement avantageuses afin d’optimiser les rendements nets de ses clients.

Développement des activités liées aux ETF

L’acquisition s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus large de Goldman Sachs visant à développer ses activités liées aux ETF. Elle fait suite à l’acquisition, l’année dernière, d’Innovator Capital Management pour 2 milliards de dollars (1,7 milliard d’euros), qui a permis à la banque d’acquérir une expertise dans le domaine des ETF à rendement défini. Grâce à l’intégration de Neos, Goldman Sachs prévoit que le total de ses actifs sous gestion en ETF atteindra environ 130 milliards de dollars (112,7 milliards d’euros).

Intégration de l’équipe

Dans le cadre de cet accord, les cofondateurs de Neos, Garrett Paolella et Troy Cates, ainsi que l’ensemble de leur personnel, rejoindront l’équipe de Goldman Sachs Asset Management, les fondateurs occupant des postes d’associés.

Concurrence

Cette acquisition intervient à un moment où la branche de gestion de patrimoine et d’actifs de Goldman connaît une forte croissance. À la fin du deuxième trimestre, les actifs sous gestion de cette unité ont grimpé à plus de 4 000 milliards de dollars (3 500 milliards d’euros), ce qui représente une augmentation de plus de 700 milliards de dollars (607 milliards d’euros) par rapport à l’année précédente et une hausse de 20 pour cent du chiffre d’affaires.

La direction a indiqué que la société restait intéressée par de nouvelles acquisitions afin de renforcer sa position sur les marchés privés et de maintenir sa compétitivité face à des géants du secteur tels que KKR & Co. et Blackstone Inc.

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