Principaux renseignements

• La demande des investisseurs pour l’introduction en bourse d’Anthropic est six fois supérieure au nombre d’actions disponibles.
• Anthropic souhaite lever au total 90,4 milliards de dollars (81,7 milliards d’euros) grâce à son introduction en bourse et à un placement privé.
• Nvidia joue un rôle de premier plan dans cette introduction en bourse, avec un investissement prévu de 10 milliards de dollars (9 milliards d’euros).

L’enthousiasme des investisseurs pour la prochaine introduction en bourse d’Anthropic s’est fortement accru : le nombre d’ordres représente désormais environ six fois le nombre total d’actions disponibles.

Cette forte hausse de la demande, rapportée par Bloomberg News, témoigne d’un intérêt croissant pour le créateur de Claude. L’introduction en bourse pourrait ainsi devenir l’une des plus importantes jamais réalisées.

Des projets de levée de fonds ambitieux

Des documents financiers révèlent que la société et ses fondateurs souhaitent lever jusqu’à 64,4 milliards de dollars (58,2 milliards d’euros) grâce à cette introduction en bourse. Ils souhaitent en outre lever 26 milliards de dollars (23 milliards d’euros) supplémentaires via un placement privé. Si cela aboutit, le montant total des capitaux levés s’élèverait à 90,4 milliards de dollars (81 milliards d’euros). Anthropic dépasserait ainsi le montant prévu pour l’introduction en bourse de SpaceX.

Gestion de la répartition des actions

En raison de cet intérêt massif, la répartition des actions est gérée avec soin. Des sources proches du dossier indiquent que les banquiers d’affaires accordent la priorité aux actionnaires actuels, ce qui pourrait conduire les nouveaux investisseurs à recevoir moins d’actions qu’ils n’en avaient initialement demandé.

Partenariat avec Nvidia

L’intérêt reste vif malgré la récente volatilité autour de Nvidia, un investisseur majeur et partenaire stratégique d’Anthropic. Des documents révèlent que Nvidia souhaite acquérir pour environ 10 milliards de dollars (9 milliards d’euros) d’actions dans le cadre d’un placement privé. Par ailleurs, l’entreprise s’est engagée à fournir un financement considérable pour soutenir l’infrastructure informatique et d’IA d’Anthropic.

Valorisation

Bien qu’Anthropic vise actuellement une valorisation entièrement diluée d’environ 1 400 milliards de dollars (1 250 milliards d’euros) – un montant inférieur à certaines prévisions initiales –, le vif intérêt du marché pourrait permettre à l’entreprise d’augmenter le prix final de l’action. Afin d’attirer davantage d’investisseurs potentiels, Anthropic a organisé un livestream réunissant son PDG, Dario Amodei, et Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase.

Perspectives

À mesure que le processus d’introduction en bourse avance, les conditions spécifiques et les chiffres de la demande sont susceptibles d’évoluer. (lv)

Suivez également Business AM sur Google Actualités

Si vous souhaitez accéder à tous les articles, abonnez-vous ici !