Principaux renseignements
- Le groupe français de défense Thales rachète Exail Technologies dans le cadre d’une opération d’une valeur de 3,9 milliards d’euros.
- Ce rachat stratégique élimine un concurrent majeur sur le marché des drones sous-marins.
- La prise de contrôle totale de la société de robotique maritime devrait être finalisée d’ici début 2028.
Thales a conclu un accord en vue d’acquérir une participation de 35,51 pour cent dans Exail Technologies auprès de la famille Gorgé. À la suite de cette acquisition initiale, le géant de l’aérospatiale et de la défense prévoit de prendre le contrôle total de l’entreprise de robotique maritime par le biais d’une offre publique d’achat obligatoire.
Valeur de 3,9 milliards d’euros
Les conditions financières de l’opération valorisent Exail à 3,9 milliards d’euros, Thales s’engageant à payer 134 euros par action. Ce prix représente une hausse de 44 pour cent par rapport à la valeur de l’action au 25 juin. Avant cette annonce, l’action Exail avait déjà enregistré une hausse d’environ 50 pour cent depuis le début de l’année, clôturant la séance de vendredi à 122,50 euros.
Le calendrier de la transition comporte deux étapes : l’acquisition des participations de la famille Gorgé devrait être finalisée d’ici le troisième trimestre de l’année prochaine, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires et des autorités de la concurrence. Par la suite, Thales lancera une offre publique d’achat sur les actions restantes, l’ensemble du processus devant s’achever au plus tard début 2028.
Robotique maritime
En absorbant Exail, Thales intègre un concurrent direct dans le secteur des drones sous-marins, où il se disputait auparavant la domination avec d’autres acteurs majeurs tels que le norvégien Kongsberg Gruppen ASA et le suédois Saab AB.
Présence mondiale et régionale de Thales
Thales est lui-même un leader international de premier plan dans les domaines de la sécurité, de la défense et des technologies aérospatiales. L’entreprise fournit des infrastructures critiques à plus de 70 armées à travers le monde, et se spécialise dans la gestion des combats, les systèmes radar, les missiles de défense aérienne, les communications tactiques sécurisées et l’électronique militaire.
Thales est également très présent en Belgique, où il exploite quatre sites distincts à Tubize, Hasselt, Herstal et Bruxelles pour soutenir des projets de défense régionaux. (fc)
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