Principaux renseignements

• L’industrie automobile chinoise connaît une ascension fulgurante à l’échelle mondiale, portée par le soutien de l’État, des technologies de pointe et une stratégie axée à la fois sur les véhicules traditionnels et les véhicules électriques (VE).
• Cette ascension est alimentée par des prix compétitifs, des avantages d’échelle et un ciblage stratégique des marchés émergents qui offrent des opportunités dans un contexte de changements géopolitiques.
• Alors que la Chine se concentre sur l’exportation de VE pour répondre à la demande mondiale croissante en matière de transport durable, elle équilibre soigneusement l’accès au marché et le contrôle des technologies de base afin d’assurer sa compétitivité à long terme.

L’industrie automobile chinoise transforme rapidement le paysage mondial, obligeant tant les marchés établis que les marchés émergents à s’adapter. Cette transformation est évidente dans la place prépondérante occupée par les véhicules électriques (VE) chinois lors des salons automobiles internationaux et dans les actions de grands constructeurs automobiles comme Ford, qui étudient activement les modèles chinois pour comprendre leur avance technologique et leurs avantages en termes de coûts.

L’ascension de la Chine en tant que puissance automobile mondiale

L’ascension de la Chine au rang de premier exportateur mondial d’automobiles, une position qu’elle occupe depuis trois années consécutives après avoir dépassé le Japon en 2023, est alimentée par une combinaison de soutien de l’État et de capacités technologiques de pointe. Ce succès s’étend au-delà des véhicules traditionnels pour toucher le secteur des véhicules électriques, où la Chine dépasse désormais le Japon et l’Allemagne et comble son retard sur les États-Unis.

Un facteur clé de la domination de la Chine dans le domaine des véhicules électriques est sa rapide électrification, stimulée par les politiques gouvernementales et l’inspiration de concurrents comme Tesla. Contrairement aux constructeurs automobiles traditionnels qui dépendent de technologies importées, la Chine a franchi par saut les étapes de développement des « trois technologies électriques » (batterie, moteur électrique et systèmes de contrôle électronique), s’assurant ainsi le leadership mondial.

Équilibre entre véhicules traditionnels et véhicules électriques

Alors que les véhicules électriques gagnent du terrain à l’échelle mondiale, les marchés émergents continuent de privilégier les véhicules traditionnels en raison de leur prix abordable et des infrastructures de recharge limitées. Cela explique pourquoi les exportations de véhicules à énergie nouvelle (NEV) ont continué d’augmenter en 2025, tandis que les véhicules à moteur à combustion interne (ICE) représentaient toujours une part importante des exportations totales.

Les exportateurs automobiles chinois se sont de plus en plus tournés vers les marchés émergents, à la recherche d’opportunités face aux barrières commerciales aux États-Unis et en Europe. Cependant, les récentes mesures prises par l’Union européenne pour ouvrir son marché aux véhicules électriques chinois créent une dynamique complexe, posant des défis stratégiques aux constructeurs européens. À l’avenir, les exportations automobiles chinoises devraient poursuivre leur expansion, portées par des prix compétitifs, des avantages d’échelle et un soutien politique continu.

Conséquences de la guerre en Iran

La guerre en Iran, qui dure depuis février 2026, a intensifié la demande de véhicules électriques en raison de la flambée des prix du pétrole, renforçant ainsi la stratégie à long terme de la Chine. Pour comprendre comment cela se déroule, il est essentiel d’examiner des cas comme ceux de la Russie et du Brésil.

En Russie, suite au retrait occidental après l’invasion de l’Ukraine, les marques chinoises ont rapidement comblé le vide créé par les sanctions et les perturbations logistiques. Si les exportations ont initialement bondi, atteignant 1,15 million d’unités en 2024, elles ont chuté à 579 000 unités en 2025 en raison de l’intérêt limité des consommateurs pour les véhicules électriques, des difficultés d’adaptation au climat rigoureux et aux conditions routières de la Russie, ainsi que de la réticence de la Chine à transférer ses technologies automobiles de base.

La riposte de la Russie

La Russie a réagi par une série de mesures restrictives, notamment des interdictions de sécurité visant certains modèles de camions chinois, une augmentation des frais de recyclage, des tests obligatoires dans des laboratoires russes et des exigences d’intégration du système GLONASS. Ces mesures mettent en évidence les limites potentielles d’un opportunisme à court terme motivé par des perturbations géopolitiques.

En revanche, le Brésil représente une stratégie à long terme plus réfléchie pour les constructeurs automobiles chinois. En tant que premier partenaire commercial du Brésil depuis 2009, la Chine a établi une relation stable qui facilite un positionnement à long terme.

L’engagement de la Chine auprès du Brésil reflète un effort plus large visant à se diversifier au-delà des marchés occidentaux et à s’étendre à travers la « majorité mondiale ». Ce changement est évident dans la présence croissante des véhicules électriques (NEV), avec BYD et Great Wall Motors qui établissent des usines de véhicules particuliers au Brésil et Chery Automobile qui modernise ses installations.

Équilibre entre exigences de localisation et investissements

La politique brésilienne a évolué vers des exigences de localisation pour les constructeurs automobiles étrangers, réintroduisant progressivement des droits de douane sur les véhicules électriques en raison d’une production locale limitée. Cela reflète une volonté de tirer parti des investissements chinois pour la revitalisation industrielle nationale tout en atténuant les inquiétudes concernant le transfert de technologie et les suppressions d’emplois.

La stratégie d’expansion de la Chine privilégie l’accès au marché plutôt que la rentabilité à court terme, l’État guidant les entreprises vers des voies différenciées tout en conservant un contrôle strict sur les technologies de base. Si les exportations restent privilégiées, l’assemblage et la fabrication locale sont utilisés de manière stratégique lorsque cela s’avère nécessaire.

Priorité maintenue aux marchés occidentaux

Les entreprises chinoises améliorent rapidement leurs capacités, alliant compétitivité des coûts à rapidité et adaptabilité. Des véhicules électriques abordables peuvent profiter aux marchés émergents, mais suscitent également des inquiétudes quant à la menace pesant sur les industries nationales et à l’ancrage des normes chinoises dans les économies locales.

Malgré des gains significatifs sur les marchés émergents, la Chine continue de privilégier les économies développées occidentales en raison de leur soutien politique plus fort à la décarbonisation, de leur pouvoir d’achat plus élevé et de leurs infrastructures matures.

Naviguer sur le marché européen

Les exportations chinoises vers l’UE ont dépassé le million de véhicules en 2025, représentant environ 6 à 7 pour cent du marché. La position proactive de l’UE en matière de transition énergétique a créé des conditions favorables aux véhicules électriques chinois.

Bien que des droits de douane aient été appliqués à certains modèles de véhicules électriques, les exportations ont continué de croître grâce à des réorientations stratégiques vers les véhicules hybrides. En 2026, un accord entre Bruxelles et Pékin s’est concentré sur des engagements tarifaires pour les exportations chinoises de véhicules électriques, dans le but de gérer les tensions commerciales dans le cadre de l’OMC.

L’objectif à long terme de l’UE est d’attirer les investissements chinois dans le secteur manufacturier par le biais de coentreprises qui faciliteraient le transfert de technologie, reprenant ainsi un modèle que la Chine a autrefois imposé aux constructeurs automobiles étrangers. Cependant, les entreprises chinoises se sont montrées peu disposées à céder le contrôle de leurs technologies de base.

À mesure que les écarts de qualité se réduisent, le prix est devenu le facteur décisif sur les marchés occidentaux. L’avantage de la Chine en termes de coûts représente un défi structurel, et la capacité des économies européennes à résister à cette pression sera déterminante pour leur trajectoire future. (fc)

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