Principaux renseignements
- Arxis cherche à lever jusqu’à 1,06 milliard de dollars via une introduction en bourse (IPO) aux États-Unis, visant une valorisation d’environ 11,2 milliards de dollars.
- Portée par les augmentations prévues des budgets de défense et l’intérêt des investisseurs pour les entreprises du secteur de la défense, Arxis devrait tirer parti de sa position de fournisseur auprès d’industries clés telles que l’aérospatiale et la défense.
- Forte de solides performances financières et d’une base de clients diversifiée comptant plus de 5 000 entreprises, Arxis se positionne pour une croissance au sein du secteur industriel.
Arxis Inc., un fabricant de composants électroniques et mécaniques basé dans le Connecticut, vise à lever jusqu’à 1,06 milliard de dollars (906 millions d’euros) par le biais d’une introduction en bourse aux États-Unis. La société a l’intention de vendre 37,7 millions d’actions à un prix compris entre 25 et 28 dollars (21,3 à 23,9 euros) par titre et vise une introduction au Nasdaq Global Select Market sous le symbole boursier ARXS.
Conjoncture du marché
Cette introduction en bourse pourrait valoriser Arxis à environ 11,2 milliards de dollars (9,57 milliards d’euros), sur la base du nombre d’actions en circulation indiqué dans le dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine. Soutenue par Arcline Investment Management, Arxis fournit des pièces essentielles à divers secteurs, notamment l’aérospatiale et la défense, les technologies médicales et des secteurs industriels spécialisés.
Le timing de l’introduction en bourse d’Arxis coïncide avec un regain d’intérêt des investisseurs pour les entreprises liées à la défense, alimenté par les augmentations prévues des budgets de défense. Alors que l’administration Trump se concentre sur le renforcement des stocks de missiles et la modernisation de son arsenal, de nouveaux prestataires comme Arxis devraient en bénéficier.
Contexte de l’IPO
La défense et l’espace constituent le marché principal d’Arxis, représentant près de la moitié de son chiffre d’affaires prévu pour 2025. L’aérospatiale commerciale représente une autre part importante, environ 23 pour cent, au cours de la même période. Les résultats financiers témoignent de la trajectoire de croissance de l’entreprise, avec un bénéfice net atteignant environ 46 millions (39 millions d’euros)de dollars pour un chiffre d’affaires de 1,6 milliard de dollars (1,3 milliard d’euros) l’année dernière. Cela marque une amélioration substantielle par rapport à la perte nette de 55 millions de dollars (47 millions d’euro) enregistrée sur un chiffre d’affaires de 743 millions de dollars (634 millions d’euros) en 2024.
Arxis dispose d’une base de clientèle diversifiée de plus de 5 000 clients et tire environ 90 pour cent de son chiffre d’affaires de produits propriétaires. Cette introduction en bourse permet à Arxis de rejoindre le cercle restreint des introductions en bourse attendues cette année dans le secteur industriel, parmi lesquelles figurent Aevex, soutenue par Madison Dearborn Partners, et la société d’énergie nucléaire X-Energy. Goldman Sachs Group, Morgan Stanley et Jefferies Financial Group dirigent le processus de souscription pour l’introduction en bourse d’Arxis.
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