Principaux renseignements

• Les banques européennes sont confrontées à d’importantes suppressions d’emplois dans un contexte de concurrence américaine et de croissance difficile.
• Certaines banques européennes, comme la Deutsche Bank et Barclays, envisagent d’augmenter les primes pour faire face à ces défis.
• Le secteur bancaire russe a enregistré des bénéfices annuels records, mais la croissance des prêts ralentit en raison des taux d’intérêt élevés et des réglementations plus strictes.

Licenciements dans les banques de l’UE

Les banques européennes sont confrontées à des défis, initiant d’importantes suppressions d’emplois pour améliorer leur rentabilité et rivaliser avec leurs homologues américaines. Christian Sewing, PDG de la Deutsche Bank, a annoncé des réductions d’effectifs imminentes à tous les niveaux, y compris les postes de direction. Il a qualifié l’année 2025 de « l’année du bilan », indiquant que toutes les options sont sur la table.

HSBC est en train de restructurer ses activités de banque d’investissement en Europe et aux États-Unis, tandis qu’UBS et Julius Baer procèdent à des suppressions d’emplois en Suisse. Ces actions découlent de la faible croissance de l’UE et de la crainte qu’une administration américaine favorable aux entreprises ne désavantage davantage les banques européennes, qui sont à la traîne par rapport aux géants américains tels que JPMorgan et Goldman Sachs en termes de rentabilité.

Certaines banques européennes optent pour des primes plus élevées pour contrer ces défis. La Deutsche Bank envisage d’augmenter de 10 pour cent les primes de ses banquiers d’investissement, et Barclays prévoit des augmentations allant jusqu’à 20 pour cent pour ses traders et ses équipes de conseillers suite à une meilleure année.

Bénéfices records pour le secteur bancaire russe

En revanche, le secteur bancaire russe a connu des bénéfices annuels record, atteignant 4 milliards de rubles en 2024, soit une augmentation de 22 pour cent par rapport à l’année précédente. Cette envolée est attribuée aux taux d’intérêt élevés qui ont aidé les institutions financières à se remettre des sanctions occidentales. Les marges d’intérêt nettes ont bénéficié du taux directeur de la banque centrale qui s’élève à 21 pour cent.

Défis en Russie

Cependant, la croissance des prêts ralentit car les coûts d’emprunt découragent l’expansion des entreprises. Malgré ces gains, la banque centrale de Russie a averti que les bénéfices diminueront en 2025 en raison de l’augmentation des risques de crédit et du resserrement des marges. German Gref, PDG de Sberbank, a cité les taux élevés comme un « défi colossal » pour les banques, tandis qu’Andrey Kostin, de VTB, a pointé du doigt les réglementations plus strictes comme une autre menace pour la rentabilité.

La croissance des prêts hypothécaires a considérablement diminué, passant de 34,5 pour cent en 2023 à 12,4 pour cent en 2024, avec des émissions en baisse de près de 40 pour cent. Un groupe de réflexion conseillant le gouvernement russe a averti la semaine dernière qu’une vague de faillites d’entreprises pourrait suivre en 2025, car les entreprises luttent contre le poids croissant de la dette sous des taux d’intérêt élevés.

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