Principaux renseignements
- Le Groupe BEI et ABN AMRO vont injecter plus d’un milliard d’euros dans l’économie néerlandaise par le biais d’une opération de titrisation synthétique.
- Au moins 30 pour cent des nouveaux financements seront alloués à des projets conformes aux critères de l’action en faveur du climat et de la viabilité environnementale.
- Ce partenariat facilitera l’accès au financement pour les entreprises néerlandaises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire.
Nouveau partenariat pour l’économie néerlandaise
Un nouveau partenariat entre le groupe bancaire néerlandais ABN AMRO et le Groupe BEI, composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), permettra d’injecter plus d’un milliard d’euros dans l’économie néerlandaise, en ciblant plus particulièrement les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire. Cet accord porte sur une opération de titrisation synthétique dans le cadre de laquelle le Groupe BEI fournit une structure de garantie sur un portefeuille existant de prêts détenus par ABN AMRO. Cette réduction de l’exposition au risque permet à ABN AMRO de libérer du capital et d’accorder plus de 1,2 milliard d’euros de nouveaux financements à des entreprises néerlandaises à des taux compétitifs.
Durabilité environnementale
Une part importante de ces fonds sera consacrée à des projets axés sur la durabilité environnementale, soutenant ainsi la transition des Pays-Bas vers une société plus respectueuse du climat. Cette opération marque une étape importante pour les deux institutions, puisqu’il s’agit de la plus grande opération de titrisation de l’histoire du Groupe BEI et de la première collaboration de ce type entre ABN AMRO et le Groupe BEI.
Faciliter l’accès aux financements
Ce partenariat s’inscrit dans le prolongement d’une relation de longue date entre les deux organisations, dont l’objectif commun est de faciliter l’accès des entreprises néerlandaises aux financements. Grâce à cet accord, ABN AMRO entend réaliser son objectif stratégique de soutien aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire, en leur offrant des conditions de prêt favorables grâce à la participation de la BEI.
Rôle du groupe BEI
Le Groupe BEI joue un rôle crucial dans la mise en œuvre des politiques de l’UE en facilitant l’accès aux capitaux pour les entreprises innovantes à travers l’Europe et au-delà. Les PME et les entreprises de taille intermédiaire sont reconnues comme des moteurs essentiels de la croissance économique, de la création d’emplois et de l’innovation, tant aux Pays-Bas qu’à plus grande échelle.
Prêts à taux réduit
Dans le cadre de cet accord, ABN AMRO peut offrir aux emprunteurs néerlandais des prêts à taux réduit sous certaines conditions. Si les décisions finales de prêt reviennent à ABN AMRO, la participation du Groupe BEI garantit des conditions favorables aux emprunteurs. Il est à noter qu’au moins 30 pour cent des nouveaux financements seront alloués à des projets conformes aux critères de l’action climatique et de la viabilité environnementale, ce qui témoigne de l’engagement d’ABN AMRO et du Groupe BEI en faveur d’une économie à faibles émissions de carbone.
Structure de la transaction
Le FEI assure la protection de la tranche mezzanine (150 millions d’euros) et de la tranche senior (835 millions d’euros) de la transaction, la BEI contre-garantissant une partie de ce risque. ABN AMRO conserve la tranche junior, qui est décaissée en dernier et comporte le risque le plus élevé. La structure de la transaction comprend une marge excédentaire synthétique, ce qui signifie que les bénéfices supérieurs au rendement d’intérêt standard sont augmentés pour compenser le risque. La transaction a une durée glissante de trois ans, avec un remboursement au prorata des tranches senior et mezzanine en fonction de déclencheurs de performance, ou d’objectifs de performance spécifiques à atteindre avant que les paiements ne soient effectués.
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