Principaux renseignements

• L’introduction en bourse record de CSG, à 3,3 milliards d’euros, valorise le fabricant de matériel de défense à 25 milliards d’euros.
• La forte demande en produits de défense suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie stimule les investissements dans des entreprises telles que CSG.
• Le succès de cette introduction en bourse annonce une opportunité de croissance pour les investisseurs du secteur de la défense.

Czechoslovak Group (CSG), un fabricant de véhicules blindés et de munitions, a fait son entrée à la bourse d’Amsterdam vendredi dernier. L’introduction en bourse (IPO) de la société a permis de lever un montant record de 3,3 milliards d’euros, valorisant CSG à 25 milliards d’euros. Il s’agit de la plus importante introduction en bourse jamais réalisée pour une entreprise de défense exclusivement dédiée à ce secteur.

Solides performances des actions du secteur de la défense

Les actions ont été vendues au prix de 25 euros chacune et proposées aux investisseurs pendant une période condensée de trois jours. Le succès de cette offre souligne la forte augmentation de la demande de produits de défense suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022. Les obus, les balles et les véhicules blindés produits par CSG suscitent un intérêt accru à mesure que les tensions géopolitiques s’intensifient.

Cette tendance se reflète dans les performances des actions cotées en bourse du secteur de la défense à travers l’Europe, dont la valeur a triplé au cours des deux dernières années selon un indice de Goldman Sachs Group Inc. Les experts estiment que les arguments en faveur d’un investissement dans les entreprises européennes du secteur de la défense restent solides en raison des discussions en cours sur la posture de sécurité de l’OTAN et du Groenland.

Première introduction en bourse majeure en Europe

L’introduction en bourse devrait renforcer l’idée que le secteur de la défense offre une opportunité de croissance multigénérationnelle, ce qui en fait un ajout intéressant aux portefeuilles des investisseurs. Le président et propriétaire de CSG, Michal Strnad, âgé de 33 ans, a vendu pour 2,55 milliards d’euros d’actions dans le cadre de l’offre, avec la possibilité de vendre 496 millions d’euros supplémentaires grâce à une option de surallocation.

La société a levé 750 millions d’euros supplémentaires pour ses besoins généraux. Cette introduction en bourse est la première introduction majeure en Europe cette année et la plus importante à Amsterdam depuis plus de dix ans. CSG sera cotée sous le symbole « CSG ». BNP Paribas SA, Jefferies Financial Group Inc., JPMorgan Chase & Co. et Unicredit SpA ont facilité la transaction.

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