Le gestionnaire de réseau belge Elia Group a annoncé un plan de financement de 2,2 milliards d’euros. Parmi cette somme, 850 millions d’euros seront levés via un placement privé auprès d’un groupe sélectionné d’investisseurs. L’entreprise utilisera ces fonds pour investir dans l’infrastructure énergétique.
Principaux renseignements
- Elia a également annoncé de solides résultats annuels: le bénéfice net a augmenté de 28,3 pour cent en 2024 pour atteindre 512,5 millions d’euros.
- Le plan d’investissement pour 2024-2028 prévoit des investissements totaux de 31,6 milliards d’euros.
- Les actionnaires recevront un dividende de 2,05 euros par action.
Le placement privé de 850 millions d’euros est une première étape dans le plan de financement plus large. Selon le communiqué de presse d’Elia, quatre grands investisseurs participent: ATLAS Infrastructure avec The Future Fund (234,6 millions d’euros), des fonds gérés par BlackRock (117,3 millions d’euros), Canada Pension Plan Investment Board (117,3 millions d’euros) et l’actionnaire de référence Publi-T/NextGrid Holding (380,7 millions d’euros).
« Cette transaction soutiendra la croissance future du Groupe », déclare Bernard Gustin, PDG d’Elia Group. « Le produit nous permettra de mettre en œuvre notre plan d’investissement. »
Opération de capital réussie
Après le placement privé, Elia prévoit une émission d’actions avec droits préférentiels d’environ 1,35 milliard d’euros. Elia devrait finaliser l’émission d’ici fin avril 2025. Les nouvelles actions issues du placement privé sont émises à 61,88 euros par action et ne donnent pas droit au dividende pour 2024.
Elia a déjà obtenu des engagements fermes de souscription couvrant plus de 55 pour cent de l’émission d’actions prévue.
Résultats solides et plans ambitieux
Parallèlement à cette opération de capital, Elia a annoncé que son bénéfice net en 2024 a augmenté pour atteindre 512,5 millions d’euros, soit une hausse de 28,3 pour cent par rapport à 2023. Le chiffre d’affaires a progressé de 3,8 pour cent pour atteindre 4,10 milliards d’euros.
Pour 2025, l’entreprise prévoit un bénéfice net compris entre 490 et 540 millions d’euros. Le plan d’investissement pour la période 2024-2028 s’élève à 31,6 milliards d’euros, dont 26,8 milliards d’euros seront investis entre 2025 et 2028.
Les actionnaires peuvent compter sur un dividende de 2,05 euros par action, légèrement inférieur aux 2,10 euros attendus par les analystes.
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