Principaux renseignements
- Par de nouvelles règles d’exportation, la Chine renforce son emprise sur la chaîne d’approvisionnement mondiale de minéraux cruciaux.
- Les exportations d’antimoine, de germanium et de gallium ont fortement chuté depuis l’introduction des contrôles à l’exportation.
- Les marchés de destination de ces minéraux ont changé, avec dans certains pays une réduction ou une interruption des livraisons.
L’emprise de la Chine sur la chaîne d’approvisionnement mondiale des minéraux cruciaux se resserre davantage grâce aux contrôles d’exportation récemment mis en place. En tant que plus grand producteur mondial d’antimoine, de germanium et de gallium, la Chine a soumis ces métaux à des règles d’exportation plus strictes depuis 2023. Ces minéraux sont indispensables dans divers secteurs. Ils sont utilisés dans les technologies d’énergie propre, la fabrication de puces et les systèmes de défense.
L’impact de ces contrôles se manifeste par une baisse des volumes d’exportation. Des données récentes montrent que les exportations d’antimoine et de germanium ont fortement diminué au premier trimestre par rapport à l’année précédente. Les exportations de gallium ont atteint leur niveau le plus bas depuis octobre 2023. Les expéditions trimestrielles de gallium montrent une légère augmentation, mais restent bien en dessous du niveau d’avant les contrôles de 2022.
Redistribution des marchés
Les restrictions à l’exportation ont entraîné une réorganisation des pays de destination. L’antimoine est désormais expédié vers un groupe plus restreint de clients. En mars, après une pause de cinq mois, des volumes limités ont été exportés vers la Belgique et l’Allemagne. Des pays comme les Pays-Bas, autrefois clients importants, n’ont plus reçu de livraisons depuis septembre.
Cette évolution alimente les inquiétudes concernant l’avenir de sept autres terres rares récemment ajoutées à la liste de contrôle de la Chine. Les exportateurs s’attendent à des mois d’attente pour les permis, avec des retards encore plus longs pour les exportations vers les États-Unis.
La pénurie fait grimper les prix
Les restrictions à l’exportation perturbent les chaînes d’approvisionnement internationales et font grimper les prix. Les clients étrangers recherchent frénétiquement des sources alternatives. Cela augmente les coûts au niveau mondial tout en soutenant les prix intérieurs en Chine.
La position dominante de la Chine dans le secteur n’est pas un hasard. Le pays gère non seulement d’importants gisements de minerai, mais aussi la production d’aimants permanents. Ceux-ci sont cruciaux notamment pour les véhicules électriques. Des entreprises comme JL Mag Rare-Earth, fournisseur entre autres de Tesla et BYD, y occupent une place centrale.
Conséquences pour les industries mondiales
L’exportation d’aimants en terres rares ne représente qu’une petite partie des exportations totales de la Chine, mais l’impact est considérable. L’augmentation attendue du prix de ces métaux augmente le coût de production de diverses technologies : des smartphones et drones à la robotique et au matériel de défense.
De plus, les interruptions d’approvisionnement peuvent entraîner des arrêts de production. Cela n’affecte pas seulement les marchés de consommation, mais touche également les industries stratégiques comme la défense et la technologie. Celles-ci dépendent fortement de ces matières premières pour la construction de composants essentiels.
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