Principaux renseignements
- Nvidia cherche à lever au moins 20 milliards de dollars (17 milliards d’euros) via une émission massive d’obligations d’entreprise.
- Les géants de la tech se démènent pour lever des capitaux afin de financer la croissance des infrastructures d’IA.
- Cette manœuvre stratégique permet à l’entreprise de refinancer ses dettes et d’étendre ses activités.
Pour la première fois depuis 2021, Nvidia revient sur le marché des obligations d’entreprise dans le but de lever au moins 20 milliards de dollars. Cette opération financière implique l’émission d’obligations réparties en sept catégories différentes, avec des échéances allant de deux à trente ans. Selon des sources proches de la transaction, les obligations à plus longue échéance sont cotées à environ 0,9 point de pourcentage au-dessus des rendements des bons du Trésor.
Alimenter la révolution de l’IA
Cette initiative reflète une tendance plus large chez les leaders de la révolution de l’intelligence artificielle, qui s’efforcent activement d’obtenir des prêts pour suivre le rythme de la croissance. Des géants technologiques comme Amazon et Alphabet ont déjà levé des centaines de milliards de dollars au cours de l’année écoulée pour développer l’infrastructure nécessaire à l’IA.
La demande du marché reste forte, les investisseurs ayant constamment manifesté leur volonté d’acheter ces émissions obligataires.
Allocation stratégique du capital
Les capitaux levés grâce à cette vente sont destinés à un usage général de l’entreprise, notamment au remboursement de dettes existantes et au refinancement de titres antérieurs.
Bien que JPMorgan Chase et Morgan Stanley participent à l’émission, ces deux institutions ont refusé de commenter. De même, Nvidia et Goldman Sachs, une autre société gestionnaire, n’ont pas répondu aux demandes de renseignements.
Première émission d’obligations depuis juin 2021
Cette nouvelle initiative représente une augmentation considérable de l’ampleur de l’opération par rapport à la précédente émission obligataire de Nvidia, réalisée en juin 2021, qui s’élevait à un total de 5 milliards de dollars (4,3 milliards d’euros).
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(ns)(fc)
