Principaux renseignements
- Le capital-risque européen a atteint 15,8 milliards d’euros en septembre.
- L’IA et le cloud computing sont les principaux moteurs de la croissance régionale.
- Les initiatives stratégiques de l’UE visent à assurer la souveraineté technologique afin de rivaliser avec la domination américaine.
Les données récentes de tech.eu indiquent une reprise du capital-risque pour les entreprises technologiques européennes après une période estivale calme. Rien qu’en septembre, 300 transactions ont généré 15,8 milliards d’euros, soit environ 25 pour cent du total des investissements de l’année, qui s’élève désormais à près de 60 milliards d’euros.
Un bond en avant considérable
Cela représente un bond considérable par rapport au mois d’août, où seuls 3,2 milliards d’euros avaient été levés dans le cadre de 165 accords.
Si ces chiffres suggèrent que l’Europe se dote des moyens de réduire sa dépendance vis-à-vis des géants technologiques américains, la région reste toutefois nettement à la traîne par rapport aux États-Unis, qui ont enregistré 50 milliards de dollars (44 milliards d’euros) de financements sur la même période et consacrent chaque année 800 milliards de dollars (714 milliards d’euros) à l’IA et aux infrastructures cloud.
Répartition régionale des financements
Le paysage des financements reste très concentré, le Royaume-Uni dominant le marché. Sur le total de septembre, le Royaume-Uni a levé 7,3 milliards d’euros grâce à plus de 65 opérations, s’adjugeant ainsi la moitié de l’ensemble des investissements régionaux.
La France arrive en deuxième position des marchés les plus actifs avec 3,478 milliards d’euros, suivie de l’Allemagne et des Pays-Bas, qui ont tous deux dépassé les 1,1 milliard d’euros. Parmi les autres pays contributeurs figuraient l’Espagne, le Portugal, la Suède, l’Italie, la Bulgarie et la Finlande.
Secteurs phares et opérations de grande valeur
Au niveau sectoriel, l’intelligence artificielle et le cloud computing ont été les principaux moteurs de la croissance. Les services cloud ont attiré 5,541 milliards d’euros répartis sur 44 opérations, tandis que l’IA a attiré 4,194 milliards d’euros. La société française d’IA Mistral s’est particulièrement distinguée en levant 3 milliards d’euros lors d’un tour de table de série D, portant sa valorisation à plus de 21 milliards d’euros.
D’autres investissements de grande envergure ont été réalisés en faveur de Nscale et de diverses entreprises actives dans les domaines de la fintech, des technologies de la santé, de l’espace et de la robotique. Au total, 25 entreprises ont levé plus de 100 millions d’euros chacune, tandis que 34 opérations sont restées confidentielles.
Principales activités des investisseurs
L’activité des investisseurs a été très répandue, impliquant plus de 11 700 participants. BPI France a été le plus actif, avec huit opérations à son actif, suivi de près par l’allemand High-Tech Gründerfonds et l’italien Vento.
Parmi les autres acteurs clés figuraient Innovate UK, Balderton Capital et la Banque européenne d’investissement.
Initiatives stratégiques de l’UE pour la souveraineté
Afin de favoriser l’indépendance et la souveraineté technologiques, l’Union européenne a mis en œuvre plusieurs initiatives financières stratégiques. Celles-ci comprennent un plan de 10 milliards d’euros visant à créer sept « gigafactories » dédiées à l’IA, ainsi qu’une initiative visant à mobiliser 20 milliards d’euros de capitaux privés pour des modèles d’IA à grande échelle destinés à concurrencer ChatGPT et Claude.
Par ailleurs, le programme TechEU vise à mobiliser 70 milliards d’euros de financement pour accompagner les start-ups depuis leurs débuts jusqu’à leur introduction en bourse d’ici 2027. Parmi les autres soutiens essentiels figurent le programme « Europe numérique », doté de 8,1 milliards d’euros et axé sur la cybersécurité et les semi-conducteurs, ainsi que le fonds Scaleup Europe, géré par EQT et doté de 5 milliards d’euros, qui se concentre sur les biotechnologies, les technologies propres et l’informatique quantique.
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