Alors que les tensions commerciales entre Pékin et Bruxelles s’intensifient, les fabricants chinois d’éoliennes font des percées significatives sur le marché européen. Selon des données récentes, les fabricants chinois Goldwind, Mingyang Smart Energy et Windey ont déjà obtenu des commandes d’une valeur de 1,2 gigawatt (GW) pour la seule année 2023, ce qui représente une augmentation significative par rapport à leur croissance précédente, qui s’étendait sur une décennie.
La Commission européenne a lancé une enquête pour déterminer si les acteurs chinois bénéficient de subventions déloyales, ce qui fait craindre aux responsables de l’industrie de l’UE que le secteur ne soit confronté à une menace existentielle. « Une fois que vous avez ouvert la porte, vous ne pouvez plus la refermer », a déclaré Wolfram Axthelm, directeur général de l’association allemande de l’énergie éolienne BWE. La surcapacité du marché signifie que les rivaux chinois cherchent à inonder le marché européen.
Commandes et capacité
Les commandes européennes de turbines fabriquées en Chine ont atteint 546 mégawatts (MW) depuis le début de l’année. Une commande notable a été obtenue par Mingyang auprès de la société de projet Luxcara en Allemagne, pour une capacité totale de 296 MW. Il s’agit de la première commande de turbines fabriquées en Chine par la plus grande économie d’Europe.
Les fabricants chinois proposeraient des mesures incitatives telles que des paiements différés et des prix jusqu’à 50 % inférieurs à ceux de leurs concurrents européens. Toutefois, aucune des entreprises n’a souhaité commenter ces affirmations. Selon le Conseil mondial de l’énergie éolienne, la Chine dispose d’une capacité de production d’environ 82 GW, soit plus que ce que son marché intérieur peut absorber l’année dernière et près de quatre fois la capacité de l’Europe.
Réaction de l’industrie européenne
Les principaux promoteurs de projets éoliens, tels que EnBW et BayWa, ont jusqu’à présent évité d’utiliser des turbines chinoises. Toutefois, Sven Utermoehlen, responsable de l’éolien en mer chez RWE, a visité les installations de production de Mingyang afin de mieux comprendre ses produits. RWE souhaite continuer à travailler avec des entreprises établies, mais reconnaît que les fournisseurs asiatiques doivent répondre à ses exigences en termes de technologie, de qualité, de sécurité et de rentabilité.
L’ambition des entreprises chinoises est évidente dans leur production. Mingyang fabrique des turbines offshore dont le diamètre du rotor atteint 260 mètres, soit l’un des plus grands de l’industrie. Malgré le défi que représente le transport d’équipements gigantesques, la plupart des fabricants chinois de turbines n’ont pas d’installations de production en Europe. Toutefois, Vensys, une division de Goldwind, prévoit de produire un modèle de pale d’éolienne de 86 mètres dans son usine de Ferreira, en Espagne.
Perspectives chinoises
Evgenia Golysheva, vice-présidente chargée de la stratégie et des opérations chez ONYX Insight, pense que les entreprises chinoises auront besoin d’installations de production locales pour entretenir leurs équipements sans avoir à expédier des pièces sur de grandes distances. Zhenshi Holding Group a acquis une usine Airbus en Espagne pour fabriquer des pales d’éoliennes, tandis que Sany a embauché d’anciens cadres de Siemens Gamesa et Nordex pour renforcer son équipe locale.
Zhang Qiying, directeur technologique de Mingyang, estime que la concurrence chinoise est bénéfique pour l’Europe. « Certains concurrents ne veulent pas que nous soyons en Europe. Cela peut se comprendre », a-t-il déclaré. « Si l’Occident demande nos turbines, nous y serons.
Témoignages clés
- Les fabricants chinois d’éoliennes prennent pied en Europe malgré les tensions commerciales.
- Les responsables de l’industrie européenne s’inquiètent des subventions injustes et de la surcapacité.
- Les fabricants chinois offrent des avantages concurrentiels tels que des paiements différés et des prix plus bas.