Principaux renseignements
- Les actions du secteur des semi-conducteurs s’envolent en raison de la forte demande de puces mémoire alimentée par les progrès de l’intelligence artificielle.
- Le besoin croissant de DRAM dans les applications d’IA fait grimper les prix des puces mémoire et stimule les bénéfices des principaux fabricants tels que Samsung, SK Hynix et Micron.
- Les entreprises de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs, dont ASML, devraient bénéficier de la croissance soutenue de l’IA et de la production de puces mémoire.
Les actions du secteur des semi-conducteurs connaissent une flambée en ce début d’année, alimentée par la forte demande du secteur de l’intelligence artificielle, rapporte CNBC. Les principaux fabricants de puces mémoire, tels que SK Hynix, Samsung Electronics et Micron, enregistrent des gains importants.
DRAM profite de l’expansion de l’IA
Le rallye est principalement motivé par le rôle crucial que jouent les puces mémoire dans les applications d’IA. Les géants de la technologie investissent massivement dans le développement de l’IA et construisent de vastes centres de données, ce qui entraîne une demande accrue de puces mémoire, en particulier de mémoire vive dynamique (DRAM), essentielle pour l’entraînement et l’exécution des modèles d’IA. Par conséquent, les prix de la DRAM ont connu une hausse substantielle et devraient encore augmenter de 40 pour cent jusqu’au deuxième trimestre 2026.
Ces perspectives positives profitent à des entreprises telles que Samsung, SK Hynix et Micron, car elles sont bien placées pour tirer parti de la hausse de la demande de puces mémoire et obtenir des prix plus élevés. Les analystes prévoient une croissance significative des bénéfices de ces entreprises dans leurs prochains rapports sur les résultats du quatrième trimestre.
Chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs
L’augmentation des stocks de puces mémoire a également un impact positif sur d’autres segments de la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs. Des entreprises comme Intel et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, qui fabriquent une variété de semi-conducteurs, devraient bénéficier de l’essor continu de l’IA. ASML, une entreprise néerlandaise spécialisée dans la fabrication de machines critiques pour la production de puces avancées, a déjà vu son cours de bourse augmenter cette année.
Les analystes de Bernstein ont relevé leur objectif de cours pour l’action ASML, citant la vague d’expansion de capacité prévue dans l’industrie des puces mémoire en 2026 et 2027. Ils prédisent qu’ASML bénéficiera du prochain super cycle DRAM, stimulé par des besoins de production accrus pour les puces mémoire avancées. Ces perspectives positives sont encore renforcées par les commentaires de SK Hynix suggérant un supercycle HBM (mémoire à large bande passante) potentiel, indiquant que cette tendance n’est pas seulement un pic temporaire, mais un changement plus durable entraîné par le développement de l’infrastructure de l’IA. (jv)
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