Principaux renseignements
- AMD et Intel concluent des contrats d’approvisionnement à long terme avec des clients chinois exploitant des centres de données.
- La forte hausse de la demande en IA entraîne une grave pénurie de processeurs et une flambée des coûts en Chine.
- Les contraintes d’approvisionnement risquent de retarder le déploiement des services d’IA par les fournisseurs de cloud chinois.
Poussés par une flambée des coûts, les leaders américains des semi-conducteurs, AMD et Intel, négocient actuellement des contrats d’approvisionnement prolongés avec des clients chinois exploitant des centres de données, rapporte Reuters. Selon des sources bien informées, ces accords visent à garantir un approvisionnement régulier en processeurs pour serveurs dans un contexte de pénurie croissante.
L’essor de l’IA
L’essor actuel de l’IA a étendu la demande au-delà des accélérateurs spécialisés, affectant désormais le matériel réseau, la mémoire et les processeurs centraux (CPU).
Si les centres de données dédiés à l’IA s’appuient fortement sur les GPU, ils nécessitent également une quantité considérable de CPU pour gérer le stockage, la mise en réseau et diverses tâches d’inférence. Cette évolution de la dynamique du marché a donné aux fabricants de puces davantage de pouvoir pour exiger des engagements à long terme.
Nouvelles stratégies contractuelles
Les contrats proposés garantissent généralement des quantités d’achat spécifiques plutôt que de fixer des prix. Si la plupart des accords s’étendent sur environ un an, certaines négociations ont porté sur des durées de deux ans ou plus. Cette stratégie fait écho à celle du secteur des puces mémoire, où la pénurie a contraint les acheteurs à conclure des accords d’approvisionnement à long terme similaires.
Retards de livraison
Historiquement, les processeurs pour serveurs étaient plus facilement disponibles que les puces mémoire ou les puces d’IA, mais la situation est en train de changer. En Chine, le coût de ces processeurs continue de grimper, certains produits enregistrant des hausses de prix mensuelles supérieures à 10 pour cent et des augmentations annuelles dépassant 40 pour cent.
Ces pénuries ont entraîné d’importants retards de livraison, les délais de livraison d’Intel pouvant atteindre jusqu’à six mois pour certains modèles.
Prévisions de marché
Ces contraintes pourraient accroître les coûts d’exploitation et retarder le déploiement des services d’IA pour les entreprises Internet et les fournisseurs de cloud chinois. Cette tendance devrait être au centre des discussions lors de la prochaine publication des résultats trimestriels d’Intel, suite aux déclarations précédentes du PDG Lip-Bu Tan concernant un approvisionnement à la traîne par rapport à la demande, en particulier pour les processeurs Xeon.
Parallèlement, AMD prévoit que le marché des processeurs pour serveurs dépassera les 120 milliards de dollars (environ 105,2 milliards d’euros) d’ici 2030, stimulé par les besoins en IA agentique.
Demande chinoise en infrastructures
Malgré les restrictions américaines sur les GPU d’IA haut de gamme, la Chine reste un marché de premier plan pour le matériel serveur en raison de l’expansion agressive de l’infrastructure informatique nationale et des clusters d’IA, ce qui intensifie encore la concurrence pour le matériel d’Intel et d’AMD.
(at)
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