Principaux renseignements
- Coca-Cola a désigné JPMorgan et Citi pour mener l’introduction en bourse de sa filiale d’embouteillage indienne prévue en 2027.
- Cette décision stratégique tire parti des valorisations élevées du marché indien pour monnayer les investissements de l’entreprise.
- Hindustan Coca-Cola Holdings exploite actuellement 14 sites et réalise un chiffre d’affaires annuel de 1,32 milliard de dollars (1,16 milliards d’euros).
JPMorgan et Citi ont été sélectionnés comme conseillers financiers principaux pour l’introduction en bourse prévue en 2027 de la principale filiale d’embouteillage indienne de Coca-Cola, selon des sources proches du dossier, rapporte Reuters. Cette décision fait suite à l’annonce faite en juin par la société concernant la vente potentielle d’une partie de sa participation dans Hindustan Coca-Cola Holdings, marquant ainsi une volonté de tirer parti de l’expansion des marchés boursiers indiens.
Préparatifs en vue de l’introduction en bourse en Inde
Le processus de sélection s’est déroulé récemment à Londres, et certaines sources indiquent que Morgan Stanley et Kotak ont également été sollicités pour accompagner l’opération.
Bien que le groupe de boissons et les banques concernées n’aient pas fait de commentaires officiels, ces développements s’inscrivent dans une tendance croissante des multinationales cherchant à tirer parti des valorisations du marché indien. D’autres entités mondiales, notamment Carlsberg et Pernod Ricard, ont manifesté un intérêt similaire pour le paysage financier de la région.
Une tendance mondiale au désinvestissement
Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large où des multinationales, telles que LG Electronics et Hyundai Motor, utilisent les introductions en bourse indiennes pour liquider des investissements plutôt que pour lever de nouveaux capitaux, tirant ainsi parti de primes inaccessibles dans leur pays d’origine.
Envergure opérationnelle
Actuellement, Coca-Cola détient une participation de 60 pour cent dans Hindustan Coca-Cola Holdings. Depuis sa création en 1997, cette filiale a développé son infrastructure pour compter désormais 14 sites répartis dans 10 États différents.
Les données financières fournies par Toefler révèlent qu’en 2023, l’entité a généré un chiffre d’affaires de 1,32 milliard de dollars (1,16 milliards d’euros) et un bénéfice net de 36 millions de dollars (environ 31,5 millions d’euros). Les détails spécifiques concernant la valorisation finale et la taille exacte de la participation devant être cédée n’ont pas été divulgués.
(at)
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