Principaux renseignements
- Amazon souhaite lever 25 milliards de dollars grâce à de nouvelles émissions obligataires.
- Les coûts liés aux infrastructures d’IA sont à l’origine de cette levée de fonds massive.
- La demande du marché pour la dette des hyperscalers reste exceptionnellement forte.
Amazon prévoit une levée de fonds importante, visant un minimum de 25 milliards de dollars via l’émission d’obligations libellées en dollars américains. Cette opération financière intervient alors que le géant du commerce de détail et des technologies accélère ses dépenses dans les infrastructures nécessaires à l’intelligence artificielle. Des sources proches du dossier ont indiqué que le montant total levé pourrait augmenter si l’intérêt du marché s’avère fort, bien qu’aucune confirmation officielle n’ait encore été donnée. C’est ce qu’écrit Bloomberg.
Obligations d’une durée allant jusqu’à 40 ans
L’émission obligataire devrait être divisée en huit segments distincts au maximum, avec des durées allant de trois à 40 ans.
Plus précisément, pour le titre à plus longue échéance, qui arrivera à échéance en 2066, le taux initial devrait s’établir à environ 1,45 point de pourcentage au-dessus des rendements des bons du Trésor américain.
Soutien financier
Un consortium de grandes institutions financières, comprenant notamment Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs et Barclays, supervise l’opération.
Les capitaux levés seront affectés aux opérations commerciales générales, et pourraient servir à financer des investissements en capital, l’acquisition d’autres sociétés ou le remboursement de dettes existantes.
Financer les investissements dans l’IA
Bien que les représentants des banques concernées et d’Amazon aient généralement refusé de commenter ou n’aient pas encore répondu, cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large chez les « hyperscalers ».
D’autres fournisseurs dominants de cloud computing procèdent de la même manière à des émissions obligataires massives pour financer les coûts astronomiques du développement de l’IA. Jusqu’à présent, le marché a réagi positivement, la demande des investisseurs dépassant souvent le volume de ces émissions à grande échelle.
Suivez également Business AM sur Google Actualités
Si vous souhaitez accéder à tous les articles, abonnez-vous ici !
(ns)
