Principaux renseignements
- SpaceX prévoit de lancer une introduction en bourse historique dès la semaine prochaine, qui pourrait lui permettre de lever entre 70 et 75 milliards de dollars (entre 60 et 64,5 milliards d’euros).
- La valorisation de la société découle d’une récente fusion avec xAI, la société d’IA d’Elon Musk, portant la valeur de l’entité fusionnée à la somme astronomique de 1 250 milliards de dollars (1 050 milliards d’euros).
- Afin d’atteindre les investisseurs internationaux, les conseillers de SpaceX explorent des canaux non conventionnels et des partenariats avec des courtiers internationaux.
SpaceX, la société de fusées réutilisables d’Elon Musk, se prépare à ce qui devrait être une introduction en bourse (IPO) historique. Des sources proches du dossier indiquent que le prospectus de la société pourrait être publié dès la semaine prochaine. C’est ce qu’écrit CNBC.
Publication anticipée du prospectus
Cette initiative fait suite au dépôt confidentiel d’une demande d’introduction en bourse par SpaceX en avril. La société prévoit de lancer une tournée de présentation le 8 juin afin de présenter officiellement l’opération aux investisseurs potentiels. Afin de laisser suffisamment de temps aux investisseurs pour analyser le dossier, SpaceX et ses conseillers visent une publication du prospectus avant le délai obligatoire de 15 jours précédant le début de la tournée de présentation.
La taille prévue de l’introduction en bourse est considérable, pouvant atteindre 70 à 75 milliards de dollars. Cette valorisation découle de la fusion, en février, de SpaceX avec xAI, la société d’intelligence artificielle de Musk, qui a évalué l’entité combinée à 1 250 milliards de dollars. L’offre dépasserait l’introduction en bourse record de Saudi Aramco en 2019, ce qui en ferait la plus importante jamais réalisée.
L’enthousiasme des investisseurs pour l’IA
Conscients de l’ampleur sans précédent de cette introduction en bourse, les conseillers de SpaceX explorent des canaux non conventionnels pour atteindre les investisseurs. Ils s’attachent tout particulièrement à attirer des investisseurs particuliers à long terme en dehors des États-Unis. Cela inclut des partenariats avec des courtiers dans des pays comme le Royaume-Uni, le Japon et le Canada afin de garantir des allocations à leurs clients.
Le moment choisi par SpaceX pour déposer son dossier coïncide avec une anticipation accrue des introductions en bourse à Wall Street après une longue période de rareté. L’enthousiasme des investisseurs est particulièrement fort pour les entreprises liées au secteur de l’IA. Parmi les exemples récents, on peut citer Cerebras, un fabricant de puces d’IA, qui a connu une hausse remarquable de 68 pour cent lors de son introduction en bourse, atteignant une capitalisation boursière d’environ 95 milliards de dollars (81,7 milliards d’euros). D’autres géants de l’IA, tels qu’OpenAI et Anthropic, envisageraient également de se lancer en bourse cette année, avec des valorisations pouvant dépasser 1 000 milliards de dollars.
Le dépôt de dossier de SpaceX devrait avoir lieu aux alentours du douzième vol d’essai de sa fusée Starship de nouvelle génération, initialement prévu le 19 mai. (fc)
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