Principaux renseignements
- Les ventes de vaccins contre le VRS de GSK et Pfizer aux États-Unis ont connu une baisse significative.
- Cette baisse est attribuée à plusieurs facteurs, y compris un groupe d’âge cible plus étroit établi par les régulateurs et la classification du vaccin comme une injection unique pour l’instant.
- Les pharmaciens indépendants font état d’une baisse substantielle de la demande, certains indiquant une réduction allant jusqu’à deux tiers par rapport à l’année dernière.
Les ventes récentes de vaccins contre le VRS de GSK et Pfizer aux États-Unis ont enregistré une baisse significative. Cette baisse est attribuée à plusieurs facteurs, notamment un groupe d’âge cible plus étroit établi par les régulateurs et la classification du vaccin en tant qu’injection unique pour le moment. Les pharmaciens indépendants font état d’une baisse substantielle de la demande, certains indiquant une réduction allant jusqu’à deux tiers par rapport à l’année dernière à la même période. Les rapports de la société de données sur la santé IQVIA, qui ont été partagés dans plusieurs notes d’analystes de Wall Street, corroborent cette tendance.
Facteurs contribuant à la baisse
Ces vaccins revêtent une importance considérable pour Pfizer et GSK, qui cherchent à établir de nouvelles sources de revenus avant que leurs médicaments les plus vendus ne soient confrontés à la concurrence des génériques dans le courant de la décennie. Pfizer est actuellement confrontée à d’autres défis, notamment la pression exercée par l’investisseur activiste Starboard Value et la baisse de la demande pour ses produits COVID-19, ce qui a entraîné une chute importante du cours de son action par rapport aux sommets atteints lors de la pandémie. Cette situation a incité l’entreprise à annoncer deux plans distincts de réduction des coûts dépassant les 5,01 milliards d’euros.
Réponses de l’entreprise
Bien qu’elle ait exprimé sa déception quant au lancement en 2023 du vaccin contre le VRS Abrysvo, Pfizer reste optimiste quant aux perspectives du vaccin sur le marché américain cette année. Des experts comme Erin Fox, professeur à l’université de l’Utah qui supervise les pharmacies des systèmes de santé, attribuent le ralentissement de la demande à la décision du gouvernement en juin de restreindre le groupe de bénéficiaires éligibles par rapport au lancement de l’année dernière. Elle s’attend à ce que le nombre de patients recevant le vaccin soit moins élevé en raison de ce changement.
Peter Welford, analyste chez Jefferies, suggère que les ventes d’Arexvy de GSK pourraient être inférieures aux attentes de Wall Street pour le troisième trimestre, sur la base des niveaux d’activité actuels. Cette situation survient alors que la saison du VRS commence généralement en octobre. Un porte-parole de GSK a déclaré que 9 millions d’Américains, soit les deux tiers du marché, ont reçu le vaccin Arexvy et s’est dit confiant quant aux fortes opportunités de croissance aux États-Unis et dans le monde. Il a également souligné qu’il prévoyait que les ventes d’Arexvy atteindraient 3 milliards de livres sterling (3,57 milliards d’euros) en année de pointe.
Tendances du marché
L’année dernière, environ 440 000 personnes en moyenne ont reçu des injections hebdomadaires de GSK ou de Pfizer contre le VRS en septembre, 65 pour cent d’entre elles ayant opté pour Arexvy de GSK, selon les données d’IQVIA analysées par les experts du secteur. En septembre, la moyenne est tombée à environ 157 000 personnes par semaine. Les principales pharmacies américaines, telles que CVS Health et Walgreens, ont refusé de commenter leurs volumes de vaccins spécifiques. Les pharmaciens ont observé une baisse significative de la demande par rapport à l’année dernière, certains faisant état de réductions allant jusqu’à 65 pour cent.
Eligibilité et disponibilité
Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont recommandé l’utilisation de ces vaccins pour les adultes âgés de 75 ans et plus, ainsi que pour les personnes âgées de 60 à 74 ans qui présentent un risque accru d’infection grave par le VRS en raison de problèmes médicaux sous-jacents. L’année dernière, l’âge d’éligibilité était effectivement de 60 ans et plus.
Le Royaume-Uni et le Canada ont également mis les vaccins à la disposition de leurs citoyens, le Royaume-Uni ciblant spécifiquement les personnes âgées de 75 à 79 ans avec le vaccin de Pfizer. Alors que les CDC classent ces vaccins comme des vaccins à usage unique pour l’instant, les deux sociétés prévoient de soumettre des données supplémentaires démontrant les avantages d’une revaccination.
Développements récents
GSK a présenté mardi des données indiquant qu’Arexvy restait efficace à environ 43 pour cent dans la prévention des maladies graves au cours d’une troisième saison du VRS. L’année dernière, GSK a dominé le marché avec deux tiers des parts, principalement grâce à ses contrats avec les pharmacies de détail. Bien que Pfizer ait fait quelques percées récemment, GSK a conservé sa position de leader jusqu’à présent cette année.
En 2023, l’Arexvy de GSK a généré des ventes de 1,2 milliard de livres sterling (1,43 milliard d’euros), tandis que l’Abrysvo de Pfizer a atteint 810 millions d’euros. Les prévisions de ventes pour GSK sont légèrement inférieures cette année, à environ 1,37 milliard d’euros, tandis que Pfizer devrait connaître une augmentation de près de 40 pour cent, à 1,09 milliard d’euros. Le mResvia de Moderna a été approuvé en mai, mais on s’attend à ce qu’il reste à la traîne des deux autres, en raison de son entrée tardive sur le marché et de son incapacité à s’assurer une part des plus grandes chaînes de pharmacies. Comme le souligne Evan Seigerman, analyste chez BMO, ces vaccins ne sont pas comme les vaccins contre la grippe, qui sont administrés chaque année. Ces vaccins à usage unique ne génèrent pas de revenus réguliers.
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