(ABM FN) Alors que les investisseurs ont eu à digérer plusieurs nouvelles hausses de taux des Banques centrales, le Bel20 a clôturé dans le rouge ce jeudi, lesté de 0,2 pour cent à 3.657 points.

A Bruxelles, la séance a notamment été animée par l’AG extraordinaire d’Euronav, les résultats d’IBA et de Tessenderlo qui ont reçu un accueil partagé, ou encore, le net repli de Proximus. L’indice bancaire européen, l’Euro Stoxx Bank, a lui renoué avec le rouge, perdant 2 pour cent.

Après la Fed hier soir, la Banque d’Angleterre et la Banque Nationale de Suisse ont également procédé à de nouvelles hausses de leur taux, faisant fi des craintes pour le secteur bancaire.

"Les Banques centrales sont bien décidées à achever le travail et la décision de la FED hier ne sera pas la seule puisque la Banque Nationale de Suisse et la BoE se réunissaient également ce jeudi", a résumé Bernard Keppenne, économiste en chef chez CBC Banque.

Si la FED a décidé, à l’unanimité, d’augmenter à nouveau ses taux 25 points de base pour les porter dans le fourchette de 4,75 à 5 pour cent mercredi soir, l’institution a également fait preuve de prudence en regard du contexte actuel.

Keppenne note toutefois que les "Dot Plots", à savoir les prévisions des 18 membres de la FED, tablent encore sur une hausse des taux de 25 points de base encore cette année.

"Le scénario d’une hausse en mai tient la corde", estime l'économiste, qui ajoute que si le marché parie déjà sur une baisse des taux par la suite, 3Powell a totalement exclu ce scénario".

Michael Gapen, économiste de Bank of America Securities, estime pour sa part que si les tensions au sein du système financier se réduisent rapidement, il n’est pas à exclure que des données macroéconomiques plus solides que prévu encouragent la Fed à procéder à des hausses de taux après le mois de mai. 

Pour l’heure, Gapen est toutefois d’avis que les chances penchent vers une fin anticipée du cycle de resserrement monétaire.

Si l’on regarde du côté du marché obligataire, l’évolution à la baisse du rendement du deux ans américain ces dernières heures, sous les 4 pour cent, va plutôt dans ce sens.

De quoi également soutenir les valeurs de croissance telles que Amazon ou Microsoft, alors que le Nasdaq prenait 2,3 pour cent à la clôture des indices européens.

Visiblement, l’euro profite également de prévisions de taux plus accommodantes aux Etats-Unis, la monnaie unique tutoyant à nouveau les 1,09 dollar. 

Sur le marché de l’énergie, le pétrole était signalé à l'équilibre en début de soirée, sous les 77 dollars le baril de Brent. Au même moment, les prix européens du gaz bondissaient de 8 pour cent à plus de 43 euros le mégawattheure.

Actions en hausse et en baisse

Après une série de journée en vert, Proximus a chuté de 5,2 pour cent, signant au passage la plus forte baisse du Bel20.

A l’inverse, mention spéciale aux valeurs de la brique, qui surfent sur la baisse des rendements obligataires. Si Shurgard a signé avec un gain de 2,9 pour cent la plus forte hausse de la séance, l’ensemble des composants du secteur ont clôturé dans le vert. Kepler Cheuvreux a placé Care Property Invest sur sa liste d'achat, ce qui a contribué à la hausse de 1,3 pour cent du groupe immobilier.

Hors indice principal, Degroof Petercam a abaissé son objectif de cours pour Tessenderlo, qui n'a pas vraiment impressionné avec ses résultats annuels. L'action du groupe industriel a corrigé de 5,2 pour cent. 

IBA est lui parvenu à tirer profit de ses résultats, l'action du groupe néo-louvaniste s’adjugeant 1,5 pour cent.

Parmi les petites actions, Onward Medical a gagné 5,0 pour cent, là où Sequana Medical a cédé 3,2 pour cent.

Au rapport avec ses résultats annuels, Nyxoah a pris 5 pour cent.

Pendant ce temps à Wall Street

A la clôture des indices européens, la bourse de New York évoluait en forte hausse, à l’image de l’indice principal, le S&P 500, qui rebondissait de 1,4 pour cent.

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(ABM FN) Les actionnaires d'Euronav étaient réunis en assemblée extraordinaire ce jeudi et ont largement approuvé la proposition du transporteur maritime d'adapter la composition de son conseil d’administration.

Les actionnaires devaient notamment se positionner sur les résolutions déposées par Famatown Finance du Norvégien John Fredriksen et de la CMB de la famille Saverys.

Si les actionnaires ont voté en faveur du maintien des administrateurs indépendants Grace Reksten Skaugen, Anita Odedra et Carl Trowell, proposition qui était recommandée par Euronav, ils ont en revanche approuvé une résolution proposée par CMB visant à mettre fin aux mandats des autres administrateurs indépendants, à savoir Anne-Hélène Monsellato et Steven Smith.

Conformément aux recommandations du conseil, les actionnaires ont également approuvé la nomination de quatre nouveaux administrateurs: John Frederiksen et Cato Stonex, représentant Famatown, et Marc Saverys et Patrick De Brabandere, de la CMB.

Cela signifie que Fredriksen a accepté les deux fidèles de CMB et, inversement, que la famille Saverys a accepté les deux nominations proposées par Famatown.

Pour rappel, deux actionnaires principaux détiennent chacun environ 25 pour cent des actions Euronav. Cependant, ils divergent fortement quant à la direction que doit prendre l'entreprise.

CMB mise davantage sur la durabilité et souhaite faire d'Euronav une compagnie maritime diversifiée. L'armateur norvégien John Frederiksen voit lui les choses tout à fait différemment. Il souhaitait initialement fusionner Euronav avec sa propre société, Frontline, un projet qui s'est heurté à la résistance de la famille Saverys de CMB.

Euronav elle-même est sur la même longueur d'onde que Frederiksen et a appelé à soutenir trois des cinq administrateurs proposés. C'est ce qui s'est passé.

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(ABM FN) Voici les principaux points à l'agenda financier belge jusqu'au vendredi 31 mars 2023.

VENDREDI 24 MARS 2023
17:45 WEB - Résultats annuels

LUNDI 27 MARS 2023
- Aucun point à l’ordre du jour

JEUDI 30 MARS 2023
11:00 Quest for Growth - Assemblée générale des actionnaires

MARDI 28 MARS 2023
- Aucun point à l’ordre du jour

MERCREDI 29 Mars 2023
00:00 Fluxys - Résultats annuels
17:45 Banque Nationale - Résultats annuels

JEUDI 30 MARS 2023
11:00 Quest for Growth - Assemblée générale des actionnaires

VENDREDI 31 MARS 2023
00:00 Euronav - Résultats annuels
00:00 InPost - Résultats annuels
00:00 Oxurion - Résultats annuels
00:00 Econocom - Assemblée générale des actionnaires

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(ABM FN) La bourse de Bruxelles évolue dans le rouge ce jeudi après-midi, à l’image du Bel20 qui lâche 0,5 pour cent à 3.646 points.

Après la nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Fed mercredi soir, les Banques centrales du Royaume-Uni, de Suisse et de Norvège ont également procédé à un resserrement monétaire.

Sur le marché des changes, la paire euro/dollar se traite à 1,0877.

Actions en hausse et en baisse

Proximus enregistre la plus forte baisse du Bel 20 ce jeudi, perdant 2,8 pour cent. Séance difficile également pour Aperam qui abandonne 2,2 pour cent.

Mention spéciale à UCB et Cofinimmo, en tête de l’indice principal avec des gains d'un peu plus d'un demi pour cent.

Degroof Petercam a abaissé son objectif de cours pour Tessenderlo, qui n'a pas vraiment impressionné avec ses résultats annuels. En conséquence, l'action du groupe industriel chute de 3,8 pour cent. 

Kepler Cheuvreux a placé Care Property Invest sur sa liste d'achat, ce qui permet à l'action du groupe immobilier de gagner 4,2 pour cent.

IBA, contrairement à Tessenderlo, parvient à tirer profit de ses résultats, l'action du groupe néo-louvaniste augmentant de 1,7 pour cent.

Parmi les petites actions, Biocartis gagne 3,8 pour cent, là où Hybrid Software cède 2,7 pour cent.

Nyxoah recule par ailleurs de 1,6 pour cent en marge de la publication de ses résultats annuels.

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(ABM FN) Wall Street est attendue au rebond ce jeudi, les contrats à terme sur le S&P 500 laissant entrevoir un gain de 0,6 pour cent à l’ouverture, et ceux sur le Nasdaq une hausse de 1 pour cent.

Mercredi soir, la Réserve fédérale a relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base, avec une fin du resserrement monétaire qui semble être en vue.

Alors que la Banque centrale avait précédemment évoqué des "hausses soutenues", l’institution n'a pas réitéré cette affirmation hier soir. Au lieu de cela, la Fed a déclaré "qu'un resserrement supplémentaire de la politique monétaire pourrait être approprié".

Selon Rabobank, le marché ne doit pas pour autant compter sur une baisse des taux plus tard dans l'année.

ING note que les cours des actions ont été mis sous pression hier soir, à la suite des déclarations de Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain, peu avant la clôture de Wall Street. 

Yellen a nié qu'il y aurait une garantie du gouvernement américain pour les détenteurs de dépôts supérieurs à 250.000 dollars, ce qui a provoqué une chute des valeurs bancaires, a observé ING, de quoi selon les analystes de la banque, "gâcher l'optimisme ambiant".

Les actions des banques régionales First Republic et PacWest Bancorp semblent toutefois prêtes à rebondir ce jeudi à l'ouverture.

A noter que les indicateurs publiés en avant bourse ont montré que le nombre de nouvelles inscriptions au chômage a diminué légèrement la semaine passée, là où les analystes s'attendaient à une augmentation.

L'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago est retombé dans le rouge en février, ramené de 0,23 en janvier à -0,19 en février. Si l'indice est inférieur à zéro, cela signifie que la croissance est inférieure à la tendance. 

Sur le marché des changes, l'euro pointe à 1,0872 dollar, tandis que le rendement du dix ans américain atteint 3,503 pour cent.

Les prix du pétrole sont en légère baisse.

Actualité des entreprises

Ford a réitéré ses perspectives pour 2023 avant sa journée investisseurs. Le constructeur a ajouté que la Ford Model E subira une perte d'environ 3 milliards de dollars cette année. Les actions de Ford devraient ouvrir en hausse de 1,5 pour cent, tandis que Tesla est donné en hausse de plus de 2 pour cent.

Le gendarme américain de la bourse, la SEC, envisage de prendre des mesures coercitives à l'encontre de Coinbase Global, la plateforme de crypto-monnaies qui pourrait avoir violé certaines règles. L’action est donnée en baisse de 16 pour cent.

Block devrait chuter pour sa part de 20 pour cent, après que Hindenburg Research ait signalé une position à la baisse sur la société. Selon Hindenburg, Block a truqué des chiffres, notamment le nombre d'utilisateurs. 

Dernière clôture à Wall Street

Le Dow Jones a perdu 1,6 pour cent à 32.030 points mercredi, le S&P 500 a perdu 1,7 pour cent à 3.937 points et le Nasdaq 1,6 pour cent à 11 670 points.

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(ABM FN)  La Banque d'Angleterre a relevé son taux directeur de 25 points de base à 4,25 pour cent jeudi, comme prévu.

Une majorité de 7 décideurs politiques ont voté en faveur de cette augmentation. Il y a eu deux votes dissidents. Ceux-ci souhaitaient maintenir les taux d'intérêt à 4,0 pour cent.

Ce résultat était attendu après le retour au calme sur les marchés financiers suite au sauvetage de Credit Suisse dimanche dernier.

Une pause n'était pas exclue, selon les experts du marché, mais un taux d'inflation élevé et même en hausse en début de semaine a limité la marge de manœuvre de la Banque d'Angleterre pour ne pas augmenter les taux d'intérêt, ont affirmé les commentateurs du marché avant la décision.  

Malgré la hausse décevante de février, la Banque d'Angleterre continue de s'attendre à une forte baisse de l'inflation pendant le reste de l'année.

La Banque d'Angleterre a consulté le Comité de politique financière après les récentes turbulences sur le marché bancaire et a estimé que le système bancaire britannique restait résistant. Toutefois, les coûts de financement des banques ont augmenté après le sauvetage de Credit Suisse.

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(ABM FN) Les marchés boursiers européens étaient en baisse ce jeudi.  

L'indice STOXX Europe 600 enregistrait une baisse de 1,0 pour cent à 438,40 points vers midi, le DAX allemand de 0,8 pour cent à 15.097,90 points, le CAC 40 français de 0,6 pour cent à 7.089,72 points. Le FTSE britannique chutait de 1,1 pour cent pour atteindre 7.484,95 points.

Mercredi soir, la Réserve fédérale a relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base pour les porter dans une fourchette de 4,75 à 5,0 pour cent, le niveau le plus élevé depuis 2007, conformément aux attentes. Avec cela, un pic des taux directeurs semble avoir été atteint, a déclaré Simon Wiersma, gestionnaire d'investissement chez ING.

"L'inflation sous-jacente aux États-Unis diminue rapidement, de sorte que nous pouvons désormais affirmer avec une certitude raisonnable qu'après l'augmentation d'hier, le pic des taux directeurs américains a été atteint", a déclaré Wiersma. "Historiquement, c'est le moment où les perspectives pour les investisseurs en obligations et en actions s'améliorent de manière significative.

Les experts de l'investisseur obligataire PGIM Fixed Income s'attendent également à ce que la hausse de mercredi soit la dernière du cycle actuel. Ils pensent que les problèmes du secteur bancaire poussera la Fed à réduire à nouveau les taux d'intérêt de 50 à 75 points de base d'ici la fin de l'année.

Toutefois, Wiersma a constaté que les cours des actions étaient sous pression à la suite des déclarations de la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen mercredi, peu avant la clôture de Wall Street. Elle a nié l'existence d'une garantie du gouvernement américain pour les détenteurs de dépôts supérieurs à 250.000 dollars. En réaction, ING a vu les actions des banques en particulier chuter fortement. "Cela a gâché l'ambiance optimiste", a déclaré Wiersma.

Ce matin, les banques centrales de Suisse et de Norvège ont également relevé leurs taux d'intérêt. La Banque d'Angleterre devrait également relever ses taux d'intérêt cet après-midi.

Aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice de la Fed de Chicago pour février et les ventes de logements neufs sont à l'ordre du jour cet après-midi. Les inscriptions au chômage sont estimées à 198.000 contre 192.000 une semaine plus tôt.

L'euro/dollar se traitait à 1,0877 contre 1,0906 en début de séance et à 1,0872 hier soir après la clôture des bourses européennes.

Actualité des entreprises

Il y avait sept actions en hausse à Paris et 10 à Francfort. Sanofi attirait l'attention à Paris avec une hausse de 5 pour cent.

Les valeurs financières étaient en difficulté. Deutsche Bank chutait de 2,7 pour cent, la Société Générale de plus de 2 pour cent. À Amsterdam, ABN AMRO chutait de 2,3 pour cent et ING de 2,4 pour cent. À Bruxelles, KBC perdait 2,2 pour cent.

Pour un certain nombre d'actions, les pertes étaient considérables. 21 sur 40 actions enregistraient une perte de plus d'un pour cent à Paris, Teleperformance enregistrait la plus forte baisse avec 6,5 pour cent.

En Allemagne, 19 titres enregistraient des pertes supérieures à 1 pour cent. Continental chutait de 3,1 pour cent, ce qui en fait la plus forte baisse.

Contrats à terme sur Wall Street

Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en hausse jeudi. Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 étaient en hausse de 0,5 pour cent.

L'indice principal S&P 500 a chuté de 1,7 pour cent à 3.936,96 points mercredi, l'indice Dow Jones a perdu 1,6 pour cent à 32.030,11 points et le Nasdaq était en baisse de 1,6 pour cent à 11.669,96 points.

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(ABM FN) La bourse de Bruxelles plongeait de nouveau dans le rouge jeudi matin, le Bel20 perdait 1 pour cent à 3.630 points.

Selon Frank Vranken, stratégiste chez Edmond Bank de Rothschild Europe, le message principal est que les actions des banques centrales continuent de dominer les marchés financiers pour le moment. Les investisseurs continueront à analyser de près toutes les déclarations des banquiers centraux.

Aujourd'hui, l'un des points à surveiller est la décision de la banque centrale britannique concernant les taux d'intérêt, selon KBC. Le marché s'attend à ce que cette dernière relève également ses taux d'intérêt de 25 points de base, comme l'a fait la Fed hier soir. Le mois dernier, l'inflation britannique a augmenté de manière inattendue, passant de 10,1 à 10,4 pour cent, soit la première hausse en quatre mois.

Les banques centrales suisse et norvégienne ont déjà relevé leurs taux d'intérêt ce matin.

L'euro/dollar se traitait à 1,0868.

Actions en hausse et en baisse

Proximus enregistre la plus forte baisse du Bel 20 ce jeudi, perdant 3,0 pour cent. Seul UCB enregistre une hausse de 0,3 pour cent.

Ce matin, Degroof Petercam a abaissé son objectif de cours pour Tessenderlo, qui n'a pas vraiment impressionné avec ses résultats annuels. En conséquence, l'action est en baisse de 3,8 pour cent. Kepler Cheuvreux a placé Care Property Invest sur sa liste d'achat, ce qui  permet à l'action de gagner 3,9 pour cent.

ING a noté qu'IBA ne fournit pas encore de prévisions concrètes pour 2023, ce qui pèse sur le cours de l'action. IBA perd 2,4 pour cent. Colruyt doit encore céder 1,4 pour cent après la hausse d'hier.

CFE, qui a profité hier des nouvelles de Colruyt concernant Parkwind, enregistre une hausse de 0,5 pour cent. Onward Medical augmente de 4,2 pour cent, mais Vastned Belgium perd 1,3 pour cent.

Nyxoah est en hausse de 0,8 pour cent après la publication de ses résultats annuels.

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(ABM FN) Tessenderlo a réalisé une performance solide en 2022, mais les perspectives semblent plutôt prudentes. C'est ce qu'a déclaré jeudi l'analyste Frank Claassen de Degroof Petercam.

L'analyste maintient la recommandation Conserver, mais abaisse l'objectif de cours de 37,00 à 36,00 euros.

La croissance du chiffre d'affaires de 17 pour cent au second semestre 2022 a été largement supérieure au consensus, principalement grâce à la répercussion de la hausse des prix des matières premières.

La croissance du REBITDA au second semestre était également supérieure au consensus. La croissance du REBITDA pour l'ensemble de l'exercice 2022, à 22,7 pour cent, est supérieure à la fourchette attendue de 15 à 20 pour cent.

La dette nette s'est élevée à 60 millions d'euros, soit plus que les 13 millions d'euros attendus par Claassen. Le consensus prévoyait même une position de trésorerie nette de 21 millions d'euros.

Tessenderlo prévoit un REBITDA plus faible en 2023 qu'en 2022, ce qui n'est pas une surprise pour Degroof Petercam. Claassen n'adaptera donc pas ses évaluations de manière significative.

Par contre, il a été positivement surpris que Tessenderlo soit déjà prêt à payer un dividende over 2022, alors qu'il s'attendait à ce que cela ne se produise que over 2023.

Baser la politique de dividende sur le REBITDA n'est pas vraiment courant, selon l'analyste, et la fourchette de 7 à 15 pour cent donne à l'entreprise une grande flexibilité.

Claassen avait tablé sur un ratio de distribution dépendant des bénéfices de 25 pour cent, soit 0,83 euro par action pour 2023. Ce qui n'est donc pas très éloigné de la proposition actuelle de 0,75 euro

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(ABM FN) Umicore et PowerCo, la nouvelle société de batteries de Volkswagen Group, ont obtenu toutes les autorisations réglementaires pour leur coentreprise annoncée en septembre 2022. C'est ce qu'a annoncé Umicore jeudi.

Ce partenariat vise la production à grande échelle de matériaux pour batteries en Europe

À partir de 2025, la coentreprise créée par Umicore et PowerCo approvisionnera les usines européennes de cellules de batteries de PowerCo en matériaux clés pour la production.

La recherche d'un site de production est en cours. L'emplacement du site et le nom de la coentreprise seront communiqués en temps voulu.

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