Comment les applications Fintech d’Afrique et d’Asie rendent les Big Tech obsolètes

Les applications financières et les plateformes de prêts numériques sont devenues de plus en plus populaires en Afrique, en Asie et en Amérique latine depuis l’éclatement de la crise du coronavirus. Souvent encore très jeunes, les entreprises fintech permettent aux citoyens et aux petites entreprises d’accéder au crédit dont ils ont tant besoin, le tout par SMS ou smartphone.

Les agriculteurs kenyans à la recherche d’un prêt ne doivent pas se rendre à la banque de la grande ville, mais peuvent contacter Apollo Agriculture par un simple SMS. Cette jeune entreprise fintech de la capitale Nairobi utilise des données satellitaires pour évaluer la solvabilité de dizaines de milliers d’agriculteurs locaux et leur donne des conseils sur les techniques de semis et de récolte par téléphone.

Les crédits sont remboursés au rythme de la saison agricole locale, et l’assurance contre les mauvaises récoltes est également adaptée aux conditions locales. Presque tout est organisé numériquement et à distance. Seule l’introduction est faite sur place par un représentant local, qui rend visite à l’agriculteur ou au conseil du village (baraza en swahili).

Pour Tim Crijns, gestionnaire de fonds chez Triodos Investment Management (6 milliards d’euros sous gestion), Apollo (fondée en 2015) n’est qu’une des nombreuses plateformes fintech en pleine croissance sur les marchés émergents.
« La pandémie de coronavirus n’a fait qu’accroître les besoins locaux en services financiers, tels que les prêts ou les transferts d’argent familiaux. Les agences bancaires locales ont fermé, rendant les transactions en espèces soudainement impossibles. Via le téléphone – dans certains cas, pas même un smartphone, mais un vieux téléphone portable – le contact restait possible pour diverses formes de microfinance. »

Big Tech

Il y a quelques années, on prédisait que les entreprises de Big Tech telles que Facebook ou Google allaient dépasser les marchés bancaires moins développés d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine avec leurs propres services financiers. Mais cette prédiction ne s’est jusqu’à présent réalisée que dans une mesure limitée.

Lorsque Facebook a annoncé son projet de créer sa propre monnaie numérique en 2019, le PDG Mark Zuckerberg a vu l’Afrique comme une région importante. Toutefois, ce projet ne semble pas décoller et plusieurs cadres supérieurs, dont le pionnier David Marcus, ont depuis fait leurs adieux à Facebook/Meta.

Au lieu de la redoutable cohue des multinationales, une série de champions locaux de la fintech semblent s’emparer du marché des particuliers non bancarisés et des petites entreprises.

Les investisseurs occidentaux en ligne

Les titres de ces entreprises fintech gagnent également du terrain dans les fonds d’investissement de Triodos. Il s’agit notamment de plateformes de prêts numériques telles que Lulalend en Afrique du Sud, Bien para Bien au Mexique ou les Funding Societies (Modalku) en Asie du Sud-Est et Capital Float en Inde.

Les sociétés de capital-risque et les sociétés d’investissement européennes et américaines se font même concurrence pour être admises à bord des jeunes entreprises prometteuses en tant que capital ou prêteur signale M; Crijns : « Il faut être rapide, sinon ils choisiront un autre partenaire financier. » Certaines de ces entreprises en croissance, comme Funding Societies (fondée en 2015), parviennent à s’étendre aux pays voisins en un rien de temps.

Crijns : « En Occident, nous nous faisons parfois des idées fausses à ce sujet, mais ne vous y trompez pas : les connaissances technologiques des marchés émergents sont tout aussi élevées que les nôtres. À Nairobi, par exemple, un véritable pôle fintech a vu le jour. Parce qu’ils peuvent y ajouter des connaissances sur le marché local et la culture, ils ont un avantage sur les banques traditionnelles ou les acteurs technologiques étrangers. »

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